沙漠旅行结束了，小骆驼又来到小溪边照“镜子”。这时，小红马哼着歌也来到小溪边。它喷着响鼻对小骆驼说：“你这个丑八怪，怎么又来照镜子了？”
“告诉你吧，小红马，其实你上一次说我丑的地方都是我的宝贝。”小骆驼笑眯眯地对小红马说。
“宝贝？吹牛！”小红马哈哈大笑。
“你不信？”小骆驼自豪地说，“那就跟我到沙漠里走一趟吧。”
“好！”小红马爽快地答应了。
他们来到沙漠边，小红马抢先跑进沙漠里，谁知没跑几步，脚突然陷进了沙子里怎么拔也拔不出来。
小红马大喊：“救命啊！救命啊！”
小骆驼走了过来，对小红马说：“瞧，正因为我们的脚掌又大又厚，所以才不会像你那样陷进沙子里。”说完，便帮助小红马把脚拔了出来。
走着走着，小红马的肚子咕咕直叫了。他对小骆驼说：“我好饿，你呢？”
“我不饿。”小骆驼指指自己的背后，“这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存了许多养料，可以让我两个月不吃食物呢！”
小红马羡慕不已。
突然，一阵风沙来袭，小骆驼立刻闭上鼻孔和眼睛。过了一会儿，风沙过去了，小骆驼的眼睛没进一点沙子，而小红马的眼睛却进了沙子，睁也睁不开。小骆驼对小红马说：“我们的双层睫毛可以遮挡风沙，不让风沙进眼睛。”[由wwW.HaoZuoWen.com整理]
小红马非常疲痨，倒在沙漠地上。
小骆驼背起小红马，向沙漠离去。
小骆驼把小红马背到小河边，小红马感激地说：“谢谢你，小骆驼！你能跟我做好朋友吗？”
“当然可以！”小骆驼答应了。
从此，他们就成了一对好朋友。