自从上次兔子输给了乌龟之后，许多人都来找乌龟签名，乌龟也越来越骄傲了。一天，乌龟在街上听到：＂上次要不是兔子太大意罢了，要不是兔子一定回赢！＂＂根本就是它比不上我才输的！＂乌龟生气地说。而兔子每天都在辛苦地练习跑步，加强它的能力。
过了不久，兔子就向乌龟发了挑战书。乌龟又骄傲地说：＂哼！你只不过是一只菜鸟而已。＂＂这次我不会在掉以轻心了！＂兔子谦虚的说。
一周后，兔子和乌龟又展开了一次比赛。有的人支持乌龟，说乌龟可能会像上次一样赢。也有人支持兔子，说兔子已经受过了教训，应该会赢。
比赛开始了，这次由大象伯伯做裁判。兔子和乌龟已经准备好了。发令qiang一响，他们就像离弦的箭一样冲向终点。兔字跑到半山腰时，乌龟还在起点慢吞吞的跑着。兔子跑到终点时，大伙都为它欢呼。乌龟以为那是观众给它的欢呼声，更加高兴了。太阳落山了，观众没有耐心了，纷纷走了。乌龟跑到终点时，正想给自己欢呼时，才发现山下早空无一人了。它想不通，一个一坐在那里沉思了很久。