在一个茂密的森林里，有一天，风光秀丽，阳光明媚，刺猬小姐被邀请去参加舞会。刺猬小姐精心打扮了一番：她提着意大利最有名的皮包，穿上英国最有名的红舞鞋，哼着现在流行的歌儿，欢快的向舞厅走去。
一路上，漂亮的刺猬小姐引来四面八方的小动物的称赞：小兔子夸她的皮包很漂亮，小松鼠夸她的红舞鞋很漂亮小刺猬听的心里乐开了花。这时候，一只饥饿的恶狼看见了她，狡猾的眼珠一转，想出了一个鬼点子。恶狼笑容满面的对小刺猬说：刺猬小姐，您今天可真美丽，可是，你一身的刺让你看起来不那么完美。小刺猬一听，马上跑到理发师的面前坐了下来，对理发师说：请您把我一身的刺剪掉。理发师看傻了眼，以为自己听错了话，直到小刺猬不耐烦的催着他快点，理发师才回过神，帮她把身上的刺都剪掉。
小刺猬剪完刺，昂着头，笑眯眯地走向舞厅，刚走一会儿，就碰到恶狼对面向她走来，小刺猬骄傲的对恶狼说：怎么样，漂亮吧！，漂亮，漂亮，可是你要当我的下酒菜了。说完，一口把小刺猬吞了下去。